中国健身行业发展促进协会 2025 年 2 季度行业报告：城市更新驱动全民健身升级，体育设施 “以改代建” 催热运动地材市场​

一、报告前言​

2025 年 2 季度，我国全民健身事业在城市更新战略与体育强国建设的双重推动下，呈现 “设施升级提速、产业协同深化” 的鲜明特征。

本报告由中国健身行业发展促进协会基于全国体育设施建设动态、运动地材产业数据及市场调研成果编制，聚焦体育设施 “以改代建” 政策落地成效，剖析全民健身设施供给与运动地材产业的联动发展态势，旨在为行业企业、政策制定部门及相关机构提供专业参考，助力我国健身行业高质量发展。​

二、核心摘要​

2025 年 2 季度，我国全民健身设施建设延续 “新建与改造并举” 的节奏，截至 2025 年 6 月底，全国体育场地总数达 492.3 万个，较 2024 年底新增 8.13 万个；人均体育场地面积提升至 3.05 平方米，持续巩固 “提前达标” 成果。城市更新 “以改代建” 政策深入推进，2025 年 1-6 月，全国完成老旧运动场地改造项目 4200 余个，占同期体育设施建设总量的 65%，基层场地（社区、乡村）改造占比超 80%，有效盘活存量资源。​

设施建设热潮直接拉动运动地材产业增长，2025 年 2 季度运动地材市场规模达 186 亿元，同比增长 12.3%；其中人造草坪、硅 PU 球场材料、PVC 运动地板分别以 18.5%、13.2%、10.8% 的同比增速领跑细分领域。

当前，运动地材企业正加速向 “技术创新 + 服务运营” 转型，但仍面临环保标准升级、差异化需求满足等挑战。本报告将从设施供给、政策落地、产业动态、企业转型四大维度，全面解读 2025 年 2 季度行业发展现状与趋势。​

三、2025 年 2 季度全民健身设施建设动态：总量扩容与品质升级同步推进​

在全民健身上升为国家战略的深化阶段，2025 年 2 季度我国体育设施建设聚焦 “补短板、提品质、优布局”，核心指标持续优化，基层设施供给显著增强。​

（一）设施总量稳步增长，人均水平持续提升​

根据中国健身行业发展促进协会联合国家体育总局数据监测显示，截至 2025 年 6 月底，全国体育场地总数达 492.3 万个，较 2024 年底（484.17 万个）净增 8.13 万个，增幅 1.68%；场地总面积 43.1 亿平方米，新增 0.8 亿平方米；人均体育场地面积达 3.05 平方米，较 2024 年底提升 0.05 平方米，连续 3 个季度保持增长。​

从区域分布看，东部地区人均体育场地面积达 3.42 平方米，中西部地区达 2.91 平方米，城乡差距进一步缩小（乡村地区人均面积较 2024 年底提升 0.07 平方米）。

这一成果得益于《“十四五” 时期全民健身设施补短板工程实施方案》的持续落地，以及地方政府对基层设施建设的重点投入 ——2025 年 2 季度，全国各级政府体育设施专项投入超 320 亿元，其中 80% 用于社区、乡村等基层场地建设与改造。​

（二）基层设施 “改造为主、新建为辅”，15 分钟健身圈愈发完善​

2025 年 2 季度，“以改代建” 成为基层体育设施建设的主流模式。数据显示，1-6 月全国新增体育设施项目中，改造类项目 4200 余个，占比 65%；新建项目 2200 余个，占比 35%。改造项目主要集中在老旧小区健身路径翻新（占改造总量 40%）、校园运动场地升级（占 25%）、公园嵌入式健身空间打造（占 20%）三大领域。​

地方实践亮点突出：北京市 2025 年 2 季度完成 38 个老旧小区健身设施改造，新增智能健身器材 1.2 万件，升级社区笼式球场 28 片；广东省推进 “乡村体育场地焕新计划”，1-6 月改造行政村农民体育健身工程 630 个，实现全省 85% 行政村健身设施达标；四川省结合城市更新，在闲置空地、桥下空间新建或改造健身场地 156 处，打造 “口袋体育公园” 42 个。​

截至 2025 年 6 月底，全国 “15 分钟健身圈” 覆盖率达 82%，较 2024 年底提升 3 个百分点；居委会、村委会辖区内体育场地面积占全国总面积的 35.2%，基层场地已成为群众健身的 “主阵地”，有效缓解 “健身去哪儿” 难题。​

四、城市更新 “以改代建” 政策落地成效：存量盘活与功能升级双突破​

2025 年 2 季度，住房和城乡建设部、国家体育总局联合推进 “城市更新 + 全民健身” 融合试点，全国 15 个城市更新示范城市将体育设施改造纳入核心任务，政策落地成效显著，推动公共体育空间从 “有” 向 “优”、从 “单一” 向 “多元” 转型。​

（一）政策引导机制不断完善，改造标准更趋细化​

2025 年 4 月，国家体育总局印发《体育设施 “以改代建” 技术指南（2025 版）》，从场地选址、材料选型、功能设计、运营维护四个维度明确标准：例如要求老旧场地改造需优先选用环保型运动地材，社区健身场地需兼顾儿童、老年人使用需求（适老化、适儿化改造占比不低于 70%），校园场地改造需实现 “教学 + 健身” 双重功能兼容。​

地方层面同步出台配套政策：上海市制定《社区体育设施改造补贴办法》，对符合标准的改造项目给予 30%-50% 的资金补贴；浙江省推行 “体育设施改造负面清单”，明确禁止大拆大建、过度商业化等行为，确保改造项目聚焦民生需求。​

（二）改造效能显著提升，多元场景适配民生需求​

2025 年 2 季度，“以改代建” 模式的 “低成本、高效率、贴近需求” 优势充分显现。与新建项目相比，改造项目平均投资降低 40%，建设周期缩短 50%，投入使用后平均使用率达 75%，较新建场馆（62%）高出 13 个百分点。​

从改造功能看，呈现三大趋势：一是 “全天候使用” 改造，2025 年 1-6 月全国改造的运动场地中，80% 加装了夜间照明，35% 增设了遮阳雨棚或可伸缩顶棚，有效延长使用时间；二是 “多功能融合” 改造，例如将老旧厂房改造为 “健身 + 社交” 综合体，集成篮球馆、瑜伽室、运动康复区等功能，北京、上海等地已建成此类综合体 28 个；三是 “智慧化升级” 改造，2 季度全国完成智慧化改造的体育场地达 1200 余个，通过安装智能门禁、运动数据监测设备、线上预订系统，提升管理效率与用户体验。​

（三）现存问题与改进方向​

尽管 “以改代建” 成效显著，但 2025 年 2 季度调研显示，仍存在三大问题：一是部分地区改造标准执行不到位，15% 的改造项目存在材料环保不达标、安全防护不足等问题；二是运营机制不完善，30% 的基层改造场地缺乏专业运维团队，器材损坏后维修不及时；三是差异化供给不足，针对残疾人、青少年等群体的专属健身场地改造占比仅 10%。​

对此，中国健身行业发展促进协会建议：一是加强改造项目全过程监管，建立 “事前审核 - 事中巡查 - 事后评估” 机制；二是推广 “政府 + 企业 + 社区” 协同运营模式，引入专业企业负责场地运维；三是加大特殊群体健身需求调研，推动 “定制化改造”。​

五、2025 年 2 季度运动地材产业动态：市场增长强劲，细分领域亮点纷呈​

全民健身设施 “新建 + 改造” 的双重需求，推动 2025 年 2 季度运动地材产业保持高速增长。协会监测数据显示，2 季度全国运动地材市场规模达 186 亿元，同比增长 12.3%，环比增长 5.8%；其中基层场地改造带动地材需求占比达 68%，成为市场增长核心动力。​

（一）细分领域增长分化，环保与专业化成主流​

• 人造草坪：2025 年 2 季度市场规模达 48 亿元，同比增长 18.5%，增速居各细分领域首位。需求主要来自校园足球场改造（占比 55%）与社区多功能场地建设（占比 30%）。行业趋势方面，“环保可回收” 草坪需求激增，2 季度此类产品销量占比达 40%，较去年同期提升 15 个百分点；同时，适配冰雪运动的 “人造草雪道” 产品开始试点，北京、河北等地已在 10 个场地应用。​

• 硅 PU 球场材料：2 季度市场规模 32 亿元，同比增长 13.2%，主要用于社区篮球场、网球场改造。随着《运动场地合成材料面层国家标准》的严格执行，高弹性、低气味的硅 PU 材料成为主流，2 季度此类产品市场占比超 90%，较 2024 年提升 8 个百分点。​

• PVC 运动地板：2 季度市场规模 28 亿元，同比增长 10.8%，需求集中在中小学体育馆改造（占比 45%）与健身房新建（占比 35%）。产品向 “轻量化、易安装” 升级，模块化 PVC 地板销量同比增长 22%，适配基层场地快速改造需求。​

• 塑胶跑道：2 季度市场规模 45 亿元，同比增长 8.5%，增速放缓主要因新建田径场减少，需求以校园旧跑道翻新为主（占比 70%）。环保型塑胶跑道（无溶剂、低 VOC）成为标配，2 季度此类产品占比达 95%，行业 “毒跑道” 问题得到根本解决。​

（二）进出口市场表现亮眼，国产企业国际竞争力提升​

2025 年 2 季度，我国运动地材出口额达 12.8 亿美元，同比增长 16.3%；进口额 1.2 亿美元，同比下降 5.1%，贸易顺差进一步扩大。出口产品中，人造草坪占比最高（52%），主要出口目的地为欧洲（占 35%）、北美（占 28%）；硅 PU 材料、PVC 地板出口增速分别达 20.1%、18.3%，国产产品凭借 “高性价比 + 环保优势”，在国际市场份额持续提升。​

值得关注的是，国产运动地材企业开始布局海外生产基地，2025 年 2 季度，安踏体育、泰山体育等龙头企业在东南亚、欧洲设立 3 个地材生产工厂，有效规避贸易壁垒，提升本地化服务能力。​

（三）环保挑战与应对措施​

2025 年 2 季度，运动地材行业环保压力主要集中在 “废旧地材回收”—— 据协会测算，2025 年全国将有 1200 万平方米废旧运动地材（主要为人造草坪、塑胶跑道）面临报废，若处理不当将造成环境污染。目前，行业已开始探索解决方案：一是建立 “生产 - 使用 - 回收” 闭环，泰山体育、共创草坪等企业推出 “旧草坪回收置换” 服务，2 季度回收废旧草坪 150 万平方米；二是研发再生技术，将废旧地材破碎后用于道路基层、透水砖生产，北京、江苏等地已开展试点，再生利用率达 80%。​

六、运动地材企业转型路径：从 “材料供应商” 到 “综合服务商”​

2025 年 2 季度，面对 “以改代建” 主导的市场格局，运动地材企业加速转型，技术创新、服务延伸、数字化升级成为核心突破方向，行业竞争从 “产品价格战” 转向 “价值竞争”。​

（一）技术创新聚焦 “适配性” 与 “环保性”​

针对基层场地改造的多样化需求，企业加大定制化技术研发：一是 “场景适配技术”，例如研发可直接铺设在旧水泥地面的薄层硅 PU 材料，减少改造成本；二是 “特殊环境适配技术”，针对严寒地区开发耐低温（-30℃）人造草坪，针对南方多雨地区开发高排水性塑胶跑道；三是 “环保再生技术”，多家企业联合高校研发 “100% 可回收” 运动地材，2025 年 2 季度已有 3 款再生塑胶跑道产品上市。​

协会调研显示，2025 年 2 季度运动地材企业研发投入同比增长 15.6%，占营收比重达 5.8%，较 2024 年提升 0.7 个百分点；产学研合作项目超 80 个，技术创新成为企业核心竞争力。​

（二）服务模式转型：“产品 + 方案 + 运营” 一体化​

基层场地改造的 “小而散” 特征，推动企业从 “卖材料” 向 “卖服务” 转型。2025 年 2 季度，70% 以上的规模以上企业推出 “一站式解决方案”，涵盖场地勘察、设计、材料供应、施工安装、售后维保全流程；其中，“交钥匙工程” 占比达 45%，较 2024 年提升 12 个百分点。​

部分龙头企业进一步延伸至运营环节：例如，共创草坪与地方政府合作，通过 PPP 模式参与社区体育场地改造与运营，负责场地日常维护、课程开发、赛事组织，2025 年 2 季度已运营场地超 50 个，实现 “材料销售 + 运营收益” 双增长；安踏体育推出 “智慧场馆运营系统”，为改造后的场地提供数字化管理服务，涵盖用户预订、数据监测、器材维保等功能，2 季度服务场馆达 180 余个。​

（三）数字化升级赋能效率提升​

2025 年 2 季度，运动地材企业加速数字化转型：一是生产端，引入智能制造生产线，实现地材产品 “定制化生产 + 快速交付”，例如泰山体育的塑胶跑道生产线，交货周期从 20 天缩短至 7 天；二是设计端，利用 BIM 技术、VR 技术优化场地改造方案，客户可通过 VR 预览改造效果，2 季度采用 VR 设计的项目占比达 30%；三是营销端，搭建线上 “地材选型平台”，整合产品参数、案例展示、报价功能，提升客户对接效率。​

协会预测，到 2025 年底，80% 的规模以上运动地材企业将完成数字化转型，行业整体运营效率将提升 25%。​

七、2025 年 3 季度行业展望与建议​

（一）发展趋势展望​

1. 设施建设：3 季度全国体育场地总数预计达 498 万个，人均面积突破 3.08 平方米；“以改代建” 项目占比将进一步提升至 70%，智慧化改造场地数量有望突破 2000 个。​

2. 地材市场：3 季度运动地材市场规模预计达 195 亿元，同比增长 13%；人造草坪、智慧地材（带传感器的智能地板、跑道）将保持高增长，增速分别达 19%、25%。​

3. 企业转型：“产品 + 服务 + 运营” 模式将成为主流，3 季度预计有 50% 的规模以上企业推出运营相关业务；环保再生技术将进一步普及，废旧地材回收利用率有望提升至 30%。​

（二）行业发展建议​

对政策制定部门：建议扩大 “城市更新 + 全民健身” 试点范围，加大基层场地改造补贴力度；出台《运动地材回收利用管理办法》，建立全国统一的回收体系。​

• 对行业企业：建议聚焦细分市场（如残疾人健身场地地材、青少年运动地材），打造差异化产品；加强环保技术研发，提前布局废旧地材回收业务；深化与健身俱乐部、社区的合作，拓展运营服务场景。​

• 对行业协会：中国健身行业发展促进协会将持续开展 “体育设施改造标准宣贯”“地材环保认证” 工作，搭建企业与政府、用户的对接平台，推动行业规范发展。​

八、报告声明​

本报告数据来源于国家体育总局、住房和城乡建设部、中国海关总署及中国健身行业发展促进协会调研统计，数据截至 2025 年 6 月 30 日。​

本报告仅为行业研究参考，不构成投资建议；如需引用数据或观点，请注明 “来源：中国健身行业发展促进协会 2025 年 2 季度行业报告”。​

如有疑问，请联系中国健身行业发展促进协会研究部（电话：010-87182627；邮箱：research@cfpi.org.cn）。